Treinamento Bitrix24 Meu Drive

A página Meu Drive é uma biblioteca de documentos pessoais para cada usuário do Bitrix24.

Um usuário pode colocar arquivos particulares na biblioteca pessoal e eles não serão visíveis para outros usuários. Além disso, há uma pasta "Arquivos compartilhados" presente na biblioteca pessoal de cada usuário. Ao colocar os arquivos nessa pasta, eles se tornam acessíveis a outros usuários.
O acesso de leitura é concedido aos arquivos dentro da pasta Arquivos compartilhados.



Cada usuário pode alterar os direitos de acesso para a pasta Arquivos compartilhados. Grupos ou outros usuários podem ter acesso de gravação, por exemplo.

Em 2015 o Bitrix24 adicionou ao sistema  a capacidade de enviar documentos para o Bitrix24 a partir de unidades externas, como o OneDrive, o Dropbox, o Box e o Google Drive (acesso a outros drives em nuvem será  adicionado). Para fazer isso, basta escolher "Download de uma unidade externa":


Em seguida, inicie sessão na sua conta Dropbox, OneDrive ou Google. Depois de fazer isso, você será capaz de usar arquivos armazenados lá em sua conta Bitrix24:


Porque é importante.
Primeiro, porque seus funcionários, clientes ou parceiros de negócios estão entre centenas de milhões de pessoas que armazenam seus arquivos na nuvem, pois isso é uma questão de conveniência.
Em segundo lugar, a maioria das pessoas usa suas contas pessoais para armazenar seus dados e isso significa que não há direitos de acesso, nenhuma estrutura da empresa e nenhum fluxo de trabalho. Depois de carregar um arquivo ou arquivos para o Bitrix24, você será automaticamente capaz de usá-lo em seus fluxos de trabalho com os direitos de acesso padrão. Por exemplo, se um funcionário do departamento de Marketing fizer o upload de um arquivo próprio de uma conta pessoal do Dropbox para a unidade de grupo de marketing, o arquivo cairá automaticamente sob os direitos de acesso definidos para a unidade ou pasta. Assim que o arquivo é carregado, ele é indexado pela pesquisa Bitrix24 e pode ser encontrado por aqueles que têm direitos de acesso a ele.
Finalmente, você ainda pode trabalhar com seus arquivos dentro das contas Dropbox, OneDrive ou Google Drive, depois de carregá-los para o Bitrix24. Quando clicar em "Obter a versão mais recente", o Bitrix24 irá comparar a versão do documento carregado com o arquivo armazenado na unidade externa e, se necessário, fazer o upload de uma versão mais recente para o Bitrix24.


O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.
Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.
Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).
Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo

Treinamento Bitrix24 - Como configurar o Bitrix24

Configuração do Bitrix24 (versão Cloud)

O CRM Bitrix24 é um sistema versátil. Para configurar completamente seu portal, estabeleça os parâmetros de cada serviço que a sua companhia vai utilizar:

Configurar os ajustes dos serviços no Bitrix24;

1. Revisar e estabelecer as opções de concessão de licenças;
2. Estabelecer os parâmetros de dias e horas de trabalho;
3. Configurar as subscrições de usuários;
4. Estabelecer os parâmetros do calendário pessoal;
5. Configurar grupos de trabalho;
6. Configurar CRM.

Configuração do serviço Bitrix24

Para estabelecer os parâmetros do serviço do portal e monitorar o estado do serviço atual, utilize o menu principal e selecione Configuração.
Utilize a configuração da página de Intranet para trocar o nome da empresa. O texto Like/ e Unlike dos controles utilizados nas mídias sociais podem ser trocados para adaptar-se a sua política empresarial.

Formato de data / hora. Use esta opção para definir a data e o formato do tempo de exibição: a ordem eo formato dos dias, meses e anos. Use a opção de 12/24 para exibir a hora de acordo com o padrão estabelecido para o seu país.

Habilitar edição de documentos por meio de serviços externos .... Marque esta opção para permitir que os documentos sejam editados usando serviços externos, como o Google Docs. Um usuário deve ser registrado com o serviço pretende usar para edição de documentos. Esta definição aplica-se a todos os usuários da intranet.

Permitir que os usuários individuais e grupos façam edição de documentos por meio de serviços externos. Quando ativado, esta opção permite que um proprietário para ativar ou desativar um recursos de edição externos para biblioteca de documentos em sua biblioteca.

Permitir "Todos os empregados" como uma opção no fluxo de atividade. Por padrão, um destinatário "todos" esta habilitado para todos os usuários da intranet. Use esta opção para ativar esse recurso apenas para a pessoa selecionada.

Use "Todos os funcionários", como o destinatário padrão. Se você optar por restringir o uso de mensagens "a todos", você pode querer verificar esta opção para evitar a propagação de mensagens acidentalmente.

Serviços

Se você não quiser usar algumas das ferramentas da intranet ou planeja implantar, usar as opções nesta área para desativá-los.

Nota: Esta funcionalidade só está disponível nas versões Standard e Profissional  

Restrições de IP
Use esta opção de segurança para restringir o acesso a sua Intranet apenas por determinados endereços IP. Clique no link Adicionar para selecionar os usuários ou departamentos e especifique os endereços e as variações e ou IP a partir do qual serão autorizados a usar os recursos da intranet.

Nota: Esta funcionalidade só está disponível nas versões Standard e Profissional   

Logotipo da empresa

Use os controles nesta área para carregar o logotipo da empresa para ser mostrado em todas as páginas da Intranet. Por favor note que o tamanho máximo para o seu logotipo não deve exceder 222px por 55px.

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Programa de Parceiros Bitrix24
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Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo

Treinamento Bitrix24 Meu espaço de trabalho

A funcionalidade básica para os usuários está na seção Meu espaço de trabalho (my Workspace) que fica no menu à esquerda.
Tudo o que diz respeito ao usuário está aqui: tarefas, álbuns de fotos, calendário e arquivos.



Nesta parte vamos abordas os seguintes Conteúdos:

• Meu Drive

Tarefas

• Lista de tarefas

• Visualizar uma tarefa

• Criando Tarefas

• Calendário

• Usando Calendários

• Eventos

• Exportando os calendários

• Conversas

• Enviar

• Serviços de e-mail

• Caixa de correio @ bitrix24.com

• Caixa de correio com seu próprio domínio

• Configurar o Outlook para se conectar ao correio Bitrix24

• Opções adicionais para administradores

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Treinamento Bitrix24 Convidando e removendo usuarios

Um usuário cujo endereço de e-mail foi usado como fonte do convite obtém permissão de administração máxima possível. Em outras palavras, ele ou ela se torna o administrador do portal. Todos os outros usuários obtêm permissão de acesso mínimo, que pode ser alterada posteriormente editando seus perfis de usuário.

Convidando Usuários
A maneira mais simples de convidar um usuário (funcionário) é clicar no botão verde grande e selecionar Convidar usuário no menu:



O formulário de convite aparecerá:



Digite os e-mails das pessoas que você deseja convidar e clique em Convidar. Os usuários receberão uma mensagem, algo como isto:

Você está convidado a participar da intranet corporativa!
A intranet fornece uma plataforma para projetos e tarefas, compartilhamento e gerenciamento de documentos, organização de reuniões e discussões abertas, blogs e outras comunicações.
Link de registro
Para autorizar, digite seu endereço de e-mail como o nome de login. Após o seu primeiro login, você será solicitado a criar sua senha que será conhecida apenas por você.

O utilizador terá de clicar no link de registro e fornecer dados pessoais no formulário de registro. Uma vez concluído o registro, o utilizador pode ter acesso à intranet.
Nota: Você sempre pode reenviar o convite se for necessário usando a página Empresa > Funcionários > Convite:



Efetuando login
Para entrar, basta digitar o endereço do portal na barra de endereços do navegador e pressionar Enter.



Removendo Usuários
O número de usuários que você pode adicionar ao portal (incluindo o administrador) não pode exceder o máximo estipulado pelo seu plano tarifário e licença. Se o seu portal está cheio de funcionários e você não pode adicionar mais, mas não houve aumento real no número de funcionários em sua empresa, você tem que desativar as pessoas que deixaram a empresa ou foi demitido. Desabilitar um usuário mantém o perfil do usuário e todos os dados associados (arquivos, mensagens, postagens, tarefas); No entanto, este perfil não pode mais ser utilizado para iniciar sessão no portal.

Para desativar um funcionário, abra Empresa> Empregados, localize o usuário necessário e selecione Descartar no menu de contexto:



Um perfil de usuário pode ser excluído fisicamente até que um usuário tenha feito login pela primeira vez. Para excluir o perfil de usuário de um usuário ainda inativo, encontre a entrada na lista de convidados e selecione Excluir:



No entanto, o sistema não fornece nenhuma maneira de excluir um perfil de usuário de um funcionário desativado porque o perfil de usuário associado pode conter informações potencialmente importantes: tarefas, arquivos, mensagens, entradas de blog etc.
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Traduzido por Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo