Bitrix24 conexões entre empresas, contatos, negócios e citações

Contatos, empresas, negócios e cotações estão firmemente conectados entre si no ciclo de vendas. Como você sabe, o Bitrix24 permite que você converta uma ligação em contato + empresa + negócio ao mesmo tempo. Por outro lado, pode ser que o mesmo contato esteja afiliado a várias empresas ou uma empresa é representada por vários contatos. No último caso, um acordo pode ser feito com vários contatos conectados à mesma empresa. Vamos ver como várias conexões podem ser definidas no Bitrix24 CRM:

Contato para conexão de várias empresas
Abra um novo formulário de contato e encontre o campo "empresa":



Você pode criar uma nova empresa para este contato ou selecionar uma das empresas existentes (criado anteriormente). Se você optar por criar uma nova empresa - um novo formulário de empresa será aberto automaticamente em uma nova guia do navegador - preencha e salve o formulário. É importante saber que você pode selecionar várias empresas para o mesmo contato e navegar entre eles com a ajuda de setas laterais.



Você também verá o número de empresas conectadas no campo "empresa" da visualização do formulário de contato azul e poderá alternar entre as empresas com a ajuda de setas laterais semelhantes.



As informações detalhadas sobre as empresas conectadas serão mostradas na seção "Empresas" abaixo do formulário do contato. Pelo contrário, você encontrará a conexão de contato no formulário de cada empresa.

Conexão de empresa para vários contatos
Esta conexão funciona de forma semelhante ao cenário descrito acima (contato para conexão de várias empresas).

Deal para uma empresa e conexão de contatos múltiplos
Por exemplo, você tem uma empresa com vários contatos conectados



Quando você criará um novo negócio para esta empresa, todos os contatos conectados a esta empresa serão anexados automaticamente. Você poderá excluir os contatos do negócio, se necessário. Importante: o sistema lembrará sua escolha e, na próxima vez, você criará um acordo para essa empresa, os contatos selecionados na última vez serão adicionados por padrão.



Cotação para uma empresa e ligação de contatos múltiplos
Esta conexão funciona de forma semelhante ao cenário descrito acima (Deal to one company and multiple contacts connection).

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Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua língua mãe e consultas por telefone/online.

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José Muanes Pinto representante do Bitrix24.

Bitrix24 definindo níveis de acesso do usuário

Pode haver vários níveis de acesso para usuários de conta Bitrix24:

• Empregado / Usuário: todos os novos usuários convidados recebem a posição "empregado" por padrão, se não for definido de forma diferente pelo administrador.
• Chefe do departamento: os usuários definidos como chefe de departamento terão permissões de acesso estendido para a conta. Por exemplo, esses usuários poderão ver tarefas subordinadas, relatórios de trabalho (disponíveis no plano Bitrix24 Professional ).
• Administrador: o usuário que recebeu acesso administrativo à conta (ou a pessoa que abiru a conta Bitrix24).
• Usuário da Extranet: são os usuários convidados para os grupos de trabalho Extranet e são marcados com o ícone da Extranet e têm acesso limitado à sua conta. Leia mais sobre Intranet (usuário de conta simples) versus usuário da Extranet .
  
  Observe que, quando você adiciona destinatários de e-mail para tarefas ou postagens de fluxo de atividades - esses destinatários de e-mail não são respondidos como usuários de conta e não têm acesso ao seu Bitrix24. Esses usuários recebem atualizações de tarefas e postagens por e-mail e podem colaborar nelas através da Web da rede Bitrix24, que mostra apenas postagens ou tarefas às quais o destinatário do e-mail foi convidado.
  
  Administradores de conta
O criador de conta Bitrix24 tem acesso administrativo à conta por padrão. Quando o criador de conta convida novos usuários - ele também pode dar-lhes nível de acesso administrativo (use a opção "usuário tem acesso administrativo ao portal" dentro da página de perfil do usuário).
Para poder acessar todas as informações ocultas (por exemplo, todas as tarefas de um usuário específico), o administrador da conta deve ativar o modo Admin dentro da própria página de perfil.



Para sair do modo Admin , volte para sua página de perfil:



O criador de conta Bitrix24 pode ser (ou não) definido como Supervisor principal da empresa (diretor). Isso pode ser alterado a qualquer momento - basta arrastar e soltar o supervisor atual para outra seção de departamento ou funcionários:



Defina outro usuário como supervisor:




O lugar do supervisor superior também pode ficar vazio, caso seu tipo de organização não inclua as funções dos supervisores.
Observe que, para algumas configurações de conta, o acesso administrativo pode ser necessário. Por exemplo, a página de configurações da conta, a autorização OTP, as configurações de Time & Reports, etc.


Acesso do administrador a outros dados de usuários da conta

É importante mencionar que, embora os usuários com direitos administrativos (no modo admin) possam acessar outras postagens de usuários de conta, tarefas, arquivos, onde eles não receberam permissão de acesso direto, ainda existem algumas áreas que permanecem privadas para cada usuário de conta :
• Bitrix24 bate-papo privado: bate-papos de pessoas a pessoas e grupos particulares (não confunda com bate-papos públicos!) São privados; Até os administradores de conta não podem acessá-los.
• Página de rede do usuário do Bitrix24 e detalhes de login e senha: cada usuário do Bitrix24 possui login e senha privada que o administrador da conta não tem acesso. O login e a senha do usuário podem ser alterados apenas na rede Bitrix24 por seu proprietário.
  
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  José Muanes Pinto representante do Bitrix24.

Bitrix24 Start CRM: Overview

The success of a company is measured by the effective work of the employees. The effectiveness of the employees can now be seen in the "Start" section.

The main options of the new area are:

1. Quickly and easily connect and keep track of the lines for communication with the customers.

2. Check the effectiveness of the employees.

Communication

First, you'll see the widgets with communication:

· Communication: Overview - the lines that are already connected are displayed here: e-mail integration, open lines, CRM forms. You also have the possibility to connect additional lines:



Communication: load - here you see the number of chats and the CRM forms on a particular day.

· Employee load - the chats and the CRM forms are displayed for each employee.



Analytical reports
The following reports are available:

- Sales for this month
- New customers
- Sales for today
- New customers today
- orders in progress
- Total turnover



Employees ' / employees' turnover

Use the counters to view current employee progress: completed and unfinished tasks for today. Your employees are good when all tasks are done at the end of the day.

The turnover is automatically charged for each employee.



Settings

It is possible to change the settings of the reports or the widgets.



Add reports

Added to this is the possibility to create new reports . The reports can be created via the orders, invoices, leads, contacts, companies and activities.



Resource:Lilit Schoo 2017

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