quarta-feira, 26 de julho de 2017

Bitrix24 Ferramentas de mensagens e comunicação

O Bitrix24 apresenta várias ferramentas para a comunicação comercial que permitem manter contato com seus colegas e manter-se atualizado sobre o trabalho em andamento e os eventos do sistema.

O Web Messenger integrado permite que você escreva, ligue e veja colegas diretamente através do seu navegador

Aplicativos móveis para iOS e Android mantêm você conectado fora do escritório

Usando a aplicação Desktop para Windows e Mac, você pode fechar sua intranet e ainda permanecer em contato e trabalhar com documentos através do Bitrix24.Drive

Todas as mensagens enviadas através das ferramentas acima mencionadas são salvas na intranet, indexadas para pesquisa e disponíveis em qualquer ponto do futuro para referência.

Web Messenger
O mensageiro interno entrega mensagens do sistema e mensagens instantâneas de usuário para usuário.



Além do habitual bate-papo individual, você pode convidar vários colegas para sessões de conversas e discutir questões imediatas de forma conveniente. O bate-papo em grupo está disponível no Web Messenger, bem como na aplicação Desktop e aplicativos para dispositivos móveis (apenas participação, sem iniciar bate-papos de grupo a partir do celular).




Se um tópico é longo e envolvente, pode ser mais conveniente usar o recurso de chamada de voz e vídeo. O bate-papo por vídeo do Bitrix24 é uma excelente substituição dos serviços externos de voz e vídeo.

Para iniciar um bate-papo de vídeo, você simplesmente abre o Web Messenger e escolhe o usuário para ligar. Todas as comunicações são realizadas através do seu navegador (suporte atualmente para o Chrome 26.0 e superior) - não há plugins ou complementos.

Se você estiver longe de sua mesa, o mensageiro instantâneo irá notificá-lo sobre chamadas perdidas e adicioná-lo ao histórico de chamadas.




Aplicativos móveis
Usando o aplicativo móvel gratuito, você pode acessar sua intranet social e colaborar com colegas de qualquer lugar! Novas mensagens e notificações são enviadas para você mesmo quando o aplicativo está fechado. Além disso, você também pode ver os detalhes de contato de seus colegas de trabalho, ler notícias em seu fluxo de atividades, gerenciar arquivos, agendar eventos, monitorar tarefas, comentar comentários e coisas "como" que estão sendo discutidas, bem como trabalhar com o CRM.



Faça o download agora para seu Mac ou Windows.

Roteiro:

  • Chamadas de voz e de vídeo nas Aplicações móveis e de mesa
  • Vídeo conferência
  • Transferência de arquivo
  • Compartilhamento de tela
  • Matéria original de autoria de Ann Slyshkina escrita em 30 de agosto de 2013, link do original aqui.

    O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

    Programa de Parceiros Bitrix24
    Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua língua mãe e consultas por telefone/online.

    Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração?
    Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

    Postagem traduzida por José Muanes Pinto representante do Bitrix24.

terça-feira, 25 de julho de 2017

Usando o Bitrix24.Drive gratis como uma alternativa do Dropbox

Para muitas pessoas, seu primeiro uso extensivo de um serviço em nuvem não é o e-mail é o Skype ou o Dropbox. Portanto, é natural que muitas pequenas empresas dependam desses serviços voltados para o consumidor para suas operações. À primeira vista, parece não ser um grande negócio recrutar um serviço ao consumidor no mundo dos negócios, mas há vários efeitos colaterais que o Bitrix24 elimina ao fornecer um serviço superior.

Alternativa gratuita do Dropbox

Como você provavelmente sabe, a biblioteca de documentos no Bitrix24 é extremamente poderosa, permitindo o compartilhamento flexível, edição direta, fluxo de trabalho e aprovações, comentários, gostos, versões automáticas, visualizações e criação de links de download externos, entre muitos outros recursos. Além disso, os usuários da arte de serviços gratuitos fornecidos com um generoso 5Gb de espaço desde o início.



Compartilhamento e acesso - uma função chave.
As bibliotecas de documentos Bitrx24 permitem que você compartilhe com qualquer subconjunto de usuários dentro da intranet Bitrix24 e crie links externos para qualquer pessoa externa.

Além de compartilhar, uma característica altamente desejável é a sincronização de arquivos, o que significa que uma versão local de seus arquivos é armazenada em seu próprio computador e as alterações nos documentos são sincronizadas com o servidor (Dropbox ou Bitrix24) sempre que são feitas. A vantagem principal para isso é que os usuários podem trabalhar enquanto estão off-line (em um plano, por exemplo) e seus arquivos atualizam o servidor quando eles voltarem online automaticamente, sem qualquer incômodo. O aplicativo desktop Bitrix24 possui o Bitrix24.Drive, que oferece esse serviço.



Bitrix24.Drive configura o acesso à seção de arquivos pessoais do Bitrix24 no seu Windows Explorer ou outro gerenciador de arquivos. Observe que esta é uma função completamente diferente da Network Drive.

O botão Network Drive, visível em qualquer biblioteca de documentos no Bitrix24, configura uma conexão ao vivo para uma biblioteca de documentos (ou bibliotecas). Esta é uma ponte de acesso ao vivo que permite que você represente uma biblioteca em seu gerenciador de arquivos local, mas se o usuário não estiver conectado e logado, será inacessível.

Maior funcionalidade:

Existem várias vantagens em usar o Bitrix24 e o Bitrix24.Drive que o acompanha como seu repositório de documentos empresariais em vez de soluções separadas, como o Dropbox. Em primeiro lugar, o Bitrix24 oferece muito mais funcionalidades na biblioteca de documentos: aprovações, fluxo de trabalho, tópicos de discussão e versões e muito mais para cada documento.

Facilidade de gestão:
Os usuários do Bitrix24 podem acessar documentos de acordo com o departamento em que eles trabalham e os projetos nos quais eles estão envolvidos, então quando um novo usuário é trazido, as permissões de acesso são imediatamente concedidas.

Segurança:
Cada instância Bitrix24 pertence à empresa que o executa. Cada perfil de usuário está sob controle do (s) administrador (es) dessa empresa. Uma vantagem consequente é que os arquivos pessoais e comerciais não se misturam. No caso de um usuário estar inesperadamente indisponível, os arquivos podem ser acessados ​​pelo administrador da intranet da sua empresa.

Integração:
Ao usar o Bitrix24 para os documentos da sua organização, você pode se beneficiar de uma integração apertada com as outras partes do sistema: rede social, notificações, assinatura, fluxo de trabalho, tarefas e grupos de projetos. Por exemplo, se um documento estiver sujeito a aprovação, o fluxo de trabalho notificará o supervisor apropriado, e se essa pessoa estiver ausente, ele pode encontrar a próxima pessoa em linha, subindo a estrutura da empresa.

O Bitrix24.Drive e a biblioteca de documentos apresentam uma alternativa gratuita para o Dropbox e outros serviços de armazenamento de arquivos que enfrentam o consumidor, que não só são mais seguros para os negócios, mas também são mais robustos nas funcionalidades.

Matéria original escrita por Stephen Ankenman em 28 de agosto de 2013, link do original aqui.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua língua mãe e consultas por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração?
Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Postagem traduzida por José Muanes Pinto representante do Bitrix24.

segunda-feira, 24 de julho de 2017

Usando Processos de Negócios para Aprovação de Documentos

Nesta publicação do blog, a idéia principal do módulo Business Processes é explicada. Aqui, você também pode encontrar um breve tutorial sobre a criação de um processo comercial seqüencial simples para a aprovação de documentos que pode ser usado na Biblioteca de Documentos no Bitrix24.



O que são processos de negócios?
O módulo Business Processes (BP) permite o planejamento, execução e monitoramento de processos de negócios em objetos (geralmente documentos e objetos de CRM, mas não apenas). Incorporados a esta ferramenta estão os blocos de ação simples a partir dos quais são criados processos maiores, bem como suporte para visualizar o status a qualquer momento e um registro de todas as ações tomadas ao longo do processo comercial. O módulo Business Processes está presente na versão Cloud e Self-Hosted do Bitrix24.

Como sua empresa se beneficia com o uso de Business Processes?
Digamos que você está pronto para fazer o upload de uma nova versão de um acordo de amostra para a Document Library na sua intranet. Este novo acordo de amostra será usado por seus funcionários para entrar em contratos com novos clientes, fornecedores, etc. Como os acordos e os contratos são documentos muito sensíveis, você precisa garantir que tudo seja impecável com a redação e estrutura da nova versão do O acordo de amostra.
Você quer que esta nova versão seja aprovada pelo Departamento Jurídico e / ou Executivos antes de ser publicada na sua intranet. A mesma conta para os documentos que já foram carregados, mas precisam ser aprovados em todas as modificações.

Tudo bem quando você tem apenas 5 documentos na sua Document Library, mas quando se trata de 500 ou 5000 documentos que precisam ser revisados ​​de tempos em tempos ... Isso pode ser um verdadeiro desafio para toda a empresa, e isso é exatamente O tipo de situação em que o Business Processes pode fornecer valor, sistematizando sua automação de fluxo de trabalho.

Você pode criar um novo fluxo de trabalho (nós o chamamos de modelo de Processo de Negócios) para aprovação de documento que será usado sempre que um novo documento for carregado ou um documento existente for modificado. Haverá uma, duas ou mais pessoas envolvidas no seu BP: a pessoa que envia o novo documento, a pessoa que revisa ou aprova o documento, e talvez alguém no meio do processo.

Com o BP habilitado, nenhum documento que for carregado ou alterado nesta Biblioteca de Documentos será despercebido. Os Processos empresariais assegurarão que seus documentos passem por determinados estágios de aprovação antes de serem publicados na intranet.

Criando um Processo de Negócios simples para aprovação de documentos
Vamos ver como criar um novo BP a partir do zero. Construiremos uma estrutura não sofisticada para o modelo de BP que incluirá apenas alguns blocos. Abaixo está um conjunto de screenshots que ilustram como construir um modelo de BP simples passo a passo.

01. Primeiro, precisamos navegar para a Biblioteca de Documentos onde queremos que nossos documentos (ou outros dados) sejam pré-moderados usando o módulo Business Processes. Se os BP ainda não estiverem ativadaos nesta Biblioteca de Documentos específica, precisaremos habilitá-los nas configurações da Biblioteca de Documentos.

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02. Porque estamos criando um novo modelo de BP a partir do zero, devemos selecionar um tipo de BP para a nossa futura estrutura de BP. Existem dois tipos de processos de negócios: processos seqüenciais e processos orientados por status ( saiba mais sobre os tipos de BP ). O que precisamos para o nosso novo modelo BP de aprovação de documentos é um processo seqüencial. Um processo de negócios seqüencial geralmente é usado para processos com um ciclo de vida limitado e predefinido. Um exemplo típico disso é a criação e aprovação de um documento de texto (isto é, carregado -> submetido para aprovação -> aprovado -> publicado).



03. Devemos ter certeza de selecionar as opções de Autorun apropriadas para o nosso BP. Quando adicionado – o BP será executado sempre que um documento é carregado nesta Biblioteca de Documentos. Quando alterado – o BP será executado sempre que um documento existente for modificado. Neste exemplo, precisamos de ambos.



04. Quando terminamos com a descrição do modelo do BP, uma nova janela é aberta. Aqui podemos usar o Business Process Editor. O BP Editor é um criador de fluxograma simples no qual os blocos de função (pré-fabricados) podem ser arrastados e descartados. Cada bloco de função possui configurações que são configuradas de acordo com as necessidades do processo. Precisamos de apenas alguns deles. Vamos começar com o bloco de função Aprovação do documento.



05. Quando caiu na estrutura, podemos clicar na pequena engrenagem colocada no canto superior direito do bloco de função e acessar as configurações do bloco de função. Aqui, selecionamos pessoas que devem aprovar o documento enviado, escolha se todos ou não devem aprovar o documento ou um voto / decisão será suficiente e adicionará texto para a mensagem que aparecerá no log do BP, etc. Para selecionar dados Isso é relevante para o documento (quem criou, quando criado, link para o arquivo, etc.) podemos usar botões com três pontos "..." encontrados ao lado de alguns campos de dados.



06. Ok, terminamos com o bloco de função Aprovação do documento, agora vemos que existem dois caminhos que nosso documento pode processar dependendo da decisão tomada pelas pessoas que o aprovam. Se for aprovado, queremos que nosso documento seja publicado na Biblioteca de Documentos, se rejeitado, não queremos que este documento esteja disponível para outros. Para essas ações, vamos arrastar e soltar mais dois blocos de função em nossa estrutura de BP: Publicar documento e Excluir documento. Os nomes dos blocos correspondem às ações que realizam.



07. Estamos com a estrutura do BP praticamente terminada por enquanto. Podemos clicar no botão Salvar e retornar à Biblioteca de documentos, quando ativamos nosso módulo BP. Vamos carregar um novo documento chamado DRAFT.docx. Como você vê, as setas circundantes e um ponto de exclamação apareceram ao lado do nome do documento, indicando que o BP está em processo. A pessoa responsável (aquele que precisa aprovar este documento) também receberá uma notificação do fluxo de trabalho (consulte o indicador do menu do lado esquerdo que mostra o número de fluxo de trabalho e as tarefas da BP).



08. Agora podemos navegar para My Workspace> Workflow> para ver as tarefas pendentes para a nossa ação. Aqui podemos encontrar um novo pedido de aprovação de documento. Vamos clicar duas vezes neste item para obter mais detalhes.



09. Podemos aceitar ou recusar o novo documento. Vamos clicar em Aceitar e ver o que acontece a seguir.



10. Cada documento (ou arquivo) que tenha sido submetido a um ou mais processos de negócios, tem seu próprio log BP. Aqui você pode ver todas as etapas em que este documento passou.



11. Tudo bem, tudo está bem com o nosso documento: foi aprovado e agora publicado na Document Library. Se você navegar o cursor do mouse para o arquivo, você verá um pop-up com o status - "Completado".

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12. Vamos aprimorar nossa estrutura do BP um pouco. Caso um documento não seja aprovado, queremos que a pessoa que enviou o documento receba uma mensagem correspondente via Web Messenger. Precisamos voltar para Document Library> Mais> Business Process> [BP name]. Agora, devemos arrastar e soltar o bloco de função da Rede de Redes em algum lugar no caminho que é usado para documentos rejeitados.



13. Para alterar as configurações e adicionar um texto de notificação, precisamos clicar no ícone de engrenagem. Isso nos leva às configurações do bloco de função, quando podemos selecionar remetente (s) e destinatário (s), bem como qualquer texto desejado. Para o campo do destinatário, vamos usar o botão de três pontos "..." para selecionar o usuário que enviou o documento. O remetente pode ser encontrado na categoria "Propriedade do documento" e será representado por uma linha de código especial - {= Documento: CREATED_BY}. Agora podemos salvar as propriedades do bloco de funções.




14. Agora vamos carregar um novo documento e rejeitá-lo. Vemos que o remetente recebeu uma mensagem através do Web Messenger dizendo que o documento não poderia ser aprovado. Além disso, vemos que este documento não apareceu na Document Library (foi excluído).


Mais algumas coisas a mencionar sobre Processos de Negócios
Este modelo de aprovação da aprovação do documento é apenas um pequeno exemplo de como os Processos de Negócios podem ser convenientes para sua empresa e seus colegas de trabalho. Você pode usar BPs para Bibliotecas de Documentos, Gerenciamento de Registros (Listas), itens de CRM e até mesmo criar Business Process autônomo! Espero que a informação tenha sido útil para você, e agora você pode criar seus próprios modelos de BP para bibliotecas de documentos. Aqui você pode baixar esta postagem no blog em PDF , e você também pode baixar e importar a estrutura da BP original que preparei para este tutorial.

A propósito, se seus colegas usam ativamente o CRM Bitrix24, há muitas coisas que podem ser automatizadas usando o módulo BP dentro do seu CRM. Por exemplo, Leads e Deals podem ser processados ​​com automação substancial usando processos de negócios. Um processo de negócios pode executar ou desencadear todas e quaisquer ações possíveis com elementos de CRM: enviar e-mail, atribuir responsabilidade, definir tarefas, etc. Os processos de negócios podem alterar o status dos elementos, preencher campos e criar novos objetos, como negócios.

Confira o nosso novo vídeo sobre Processos de Negócios no Bitrix24 CRM . Os processos de negócios na biblioteca de documentos e CRM são a melhor forma de tornar o Bitrix24 adequado às operações exclusivas da sua empresa. Este vídeo mostra como configurar uma ação simples e automática que envia uma notificação para um usuário localizado com base nas propriedades do próprio objeto CRM.

Para obter mais informações sobre Business Processes, consulte esta página .

Materia original ecrita por Alex Reznor em 13 de agosto de 2013, link do original aqui.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua língua mãe e consultas por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração?
Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Postagem traduzida por José Muanes Pinto representante do Bitrix24.

domingo, 23 de julho de 2017

Bitrix24 o Ciclo de Vendas - Gerenciando Leads e sabendo quando converter em Novos Contatos.

Gerando Leads



Leads formam o início de sua jornada de prospecções através do ciclo de vendas de CRM e geralmente são gerados de várias maneiras diferentes.
Pelas formas tradicionais de geração de leads, como cupons de resposta, telemarketing de pessoa a pessoa e vendas de campo, formulários de pesquisa na web ou terceirização de empresas de gerenciamento de dados.
O gerenciamento de leads efetivo pode beneficiar seu negócio de várias maneiras:
• Reduzindo os custos de marketing

• Melhorar a previsão de negócios

• Aumentar as vendas por cliente

• Melhorar a segmentação de clientes

• Ofertas promocionais personalizadas

• Up selling

Usando Processos de Negócios para Gerenciar Leads



Ter a pessoa mais experiente em sua organização atendendo um lead rapidamente pode lhe dar uma vantagem considerável. Criar um processo de negócios no Bitrix24 permite que você coloque os questionamentos no desktop ou no celular do membro da equipe mais qualificado no momento exato em que o prospect está pronto para saber por que seus produtos são as melhores soluções para suas necessidades.

Se você está alocando leads para o pessoal de vendas no campo, a pessoa apropriada pode ser escolhida com base na área geográfica em que o prospect está localizado, ou se você tem uma equipe de vendas técnicas especializada, a melhor pessoa de vendas pode ser determinada pelo tipo de produto que esta sendo questionado pelos seus prospects.
Os Processos de Negócios no Bitrix24 criam uma automação substancial de suas tarefas de administração e usam blocos simples de ação de arrastar e soltar para construir seu processo. Este tipo de Processos de Negócios pode acelerar o tempo de resposta da sua empresa para consultas, liberar recursos de administração e reduzir erros.

Assista o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=AW66_piz1fU

Qualificando o Lead
O tempo e a decisão de converter um lead dependerão dos objetivos da sua empresa. Deseja manter o contato em uma lista de e-mail para futuras promoções? Você tem um alvo para converter leads para negócios ganhos? O contato tem autoridade para tomar uma decisão de compra? Qual é o retorno do investimento? Etc.
Os estágios de pipeline de vendas são diferentes em todos os negócios, dependendo de fatores como a abordagem de vendas, os produtos que você vende e o processo de tomada de decisão de seus clientes potenciais. Nenhum design de pipeline de vendas se adapta às necessidades de todos, mas você deve considerar como você ganha as informações necessárias para tomar uma decisão sobre se converter o lead para um novo contato ou descartá-lo e passar para o próximo.

Como Kipling disse em 'The Elephant's Child'
Eu mantenho seis homens honestos que servem
(Eles me ensinaram tudo o que sabia)
Os nomes deles são: o quê e por que e quando
E como e onde e quem.

Então, no nosso mundo aqui é o que precisamos saber:
O que é susceptível de influenciar o processo de tomada de decisão?
Qual é o ROI referente à ordem?
Por que eles podem comprar com você?
Por que eles podem comprar dos seus concorrentes?
Quando o prospect está pronto para fazer a ordem?
Como o seu negócio está posicionado e o prospect se encaixa no seu público-alvo.
Onde eles estão localizados?
Quem são eles?
Quem toma a decisão de compra final?

Com estas perguntas respondidas, você pode decidir se o lead é uma boa perspectiva para o que você tem para oferecer e se você estiver pronto para converter essa liderança para um novo contato para novas negociações.


Convertendo e Diarizando Sua Próxima Chamada


Essas derivações que você qualificou e converteu podem então ser diarizadas para futuras atividades de acompanhamento.

A pessoa de vendas que gerencia a nova conta pode trabalhar com a atividade diária na tela "Minha atividade" acessada em um PC, tablet ou dispositivo móvel.


Decida sobre os importantes estágios do pipeline e mantenha as etapas do seu negócio atualizadas à medida que as negociações progridem. Use as abas do filtro Bitrix24 para permitir que você veja rapidamente as promoções que estão em estágios críticos no desenvolvimento. Estes podem incluir novas ofertas, promoções para acompanhar hoje e promoções prometidas.



Considere gravar informações pessoais de seu cliente, como passatempos, aniversários, aniversários, filhos, feriados, etc. Estes podem ser úteis na construção de relacionamento e estabelecer um relacionamento de longo prazo.
Saiba como superar objeções e queixas comuns. Desenvolva perguntas que investigam profundamente as preocupações reais do cliente e aprendam a ouvir suas respostas cuidadosamente.

Ganhe inteligência competente, sim, eu sei, mas o conhecimento é poder (se usado).

Criar um ciclo de vendas eficaz no seu Bitrix24 CRM permite que você se concentre em suas melhores oportunidades e destaque novas aberturas, o que, por sua vez, pode aumentar seu volume de vendas e rentabilidade!

Postagem originalmente escrita por Damian Edwards da Clowd Technology Ltd em 1 de agosto de 2013, link do original aqui.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua língua mãe e consultas por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração?
Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Postagem traduzida por José Muanes Pinto representante do Bitrix24.

A transformação digital e a comunicação em tempo real


As organizações de diferentes setores já integram comunicações em tempo real, interações de voz, vídeo e dados, como recursos de suas aplicações empresariais e de consumo.

No celular e na web, eles pretendem transformar sua indústria. Esta é a Transformação Digital.

Por quê? A comunicação é o centro de seus negócios e seus relacionamentos, com clientes, parceiros e funcionários.

Aumente o engajamento com seus clientes, a colaboração com parceiros de negócios e a produtividade de seus funcionários, impulsione incorporando uma Plataforma de Comunicações em Tempo Real.

Setores de negócios que podem usar uma Plataforma de comunicação em tempo real:


Educação
Os colégios e universidades ao aumentar os investimentos em soluções com tecnologia WebRTC podem reunir estudantes, professores e especialistas externos para experiências educacionais ricamente colaborativas. A comunicação em tempo real pode ajudar de forma rápida e fácil a adicionar a dimensão "em tempo real" ao Sistema de Gerenciamento de Aprendizado, de forma rápida e fácil. Trazendo novas e emocionantes experiências interativas para estudantes para suas ferramentas de ensino à distância.

Saúde e Telemedicina
Soluções compatíveis que ajudam os profissionais da área da saúde a se conectarem com pacientes e entre si, fácil e rapidamente. Facilitando o compartilhamento de conhecimento e a educação continuada, promovendo a adoção mais rápida das melhores práticas, de forma eficiente e econômica. Os centros de saúde podem usar uma plataforma de comunicação tempo real para melhorar o acesso aos serviços de saúde para populações remotas e desatendidas ao atender pacientes de forma econômica ira melhorar os resultados para todos. Descubra os recursos integrados de comunicação em tempo real que uma plataforma de comunicação em tempo real pode oferecer para seus clientes.

Finanças
Os clientes esperam que seus representantes de serviços financeiros estejam acessíveis, oferecendo consultas de especialistas imediatos e uma experiência perfeita para o cliente. As instituições financeiras podem usar comunicações em tempo real incorporadas em seus portais e aplicativos de gerenciamento de contas, para oferecer um serviço altamente personalizado. A comunicação em tempo real permite interações seguras e de alto nível que ajudam a cultivar a fidelidade dos clientes, aumentar a retenção e a satisfação do cliente e construir relacionamentos mais duradouros com seus clientes.

Centros de chamada (call centers)
Melhore e distinga o seu software de centro de contato Omnichannel incorporando poderosos recursos de vídeo, voz e mensagens. A comunicação em tempo real pode ser integrada à sua infraestrutura existente e a sua logística de negócios para ajudá-lo a conectar seus profissionais com seus clientes de forma mais personalizada.

Serviços profissionais
A comunicação em tempo real ajuda escritórios de advocacia, companhias de seguros, consultores financeiros e outros profissionais a oferecer um serviço personalizado de alta qualidade, mantendo os custos sob controle. Em qualquer ambiente onde comunicações rápidas, confiáveis ​​e seguras sejam essenciais, a comunicação em tempo real ajuda a proteger e facilitar as transações que envolvem informações confidenciais. Expanda o alcance de sua empresa, use o tempo de forma mais eficiente e mantenha os clientes felizes

Comércio eletrônico
À medida que as compras on-line continuam a dominar o mercado de consumo, os varejistas estão se concentrando em comunicações em tempo real para se envolverem mais profundamente com seus clientes. A adição de uma plataforma de comunicação em tempo real pode ajudá-lo a criar níveis excepcionais de serviço e uma experiência customizada para seus clientes.

Jogos
As experiências de jogo verdadeiras mantêm seus jogadores envolvidos e ativos na comunidade. Aproveite as capacidades de vídeo, voz e bate-papo em tempo real para enriquecer o jogo virtual, e-sports, streaming ao vivo e muito mais.

Mídia e Entretenimento
A voz e o vídeo em tempo real de alta qualidade estão dando um novo significado à participação do público. Crie conexões autênticas e inesquecíveis entre celebridades, marcas e fãs de ambos.

Governo
Para muitas agências governamentais, a colaboração por vídeo é essencial para trabalhar de forma mais eficiente, atendendo os contribuintes de forma mais eficaz e reduzindo os custos no processo. Uma vez considerado muito caro e complexo para uso diário, a videoconferência segura agora é acessível e fácil de usar.

Desafios comerciais que são abordados

Branding & Publicidade
Permitir que os clientes interajam diretamente com sua marca através de experiências de vídeo ao vivo, ira transformar as campanhas de marketing one-way cansadas. A comunicação em tempo real pode ajudá-lo a engajar clientes e a impulsionar compras repetidas com interações de marca emocionantes.

Transmissão
Com a capacidade de transmitir vídeos ao vivo de alta qualidade e de qualquer lugar com qualquer dispositivo para uma grande audiência, você pode ampliar seu alcance e permitir maiores níveis de participação. Entretenha e envolva seu público, usando uma plataforma de comunicação em tempo real.

Serviço ao cliente
Os consumidores de hoje esperam uma experiência de serviço altamente personalizada. A interface flexível e rica em recursos da comunicação em tempo real pode ajudá-lo a oferecer aos seus clientes uma experiência mais envolvente, o que resulta em maior satisfação e retenção.

Serviço de campo
Faça o melhor uso de seus recursos mais valiosos: seus especialistas em assuntos. Usando o WebRTC, os especialistas podem ver e treinar técnicos de campo através de reparos complexos, realizar inspeções e consultar outros especialistas em qualquer lugar do mundo. Seja usando telefones inteligentes, tabletes, óculos inteligentes ou aparelhos de controle remoto, os técnicos de campo podem trazer conhecimentos de classe mundial diretamente para o local de trabalho, melhorando os tempos de resolução sem um segundo compromisso ou suporte no local.

Comunicações unificadas
Com simplicidade de um clique, os usuários podem hospedar, agendar e participar de conferências com participantes dentro e fora de suas organizações. Graças a vantagens dramáticas em qualidade de vídeo, escalabilidade e resiliência em conexões com ou sem fio.

Ensino à distância
Os programas de ensino à distância precisam de professores que possam rapidamente criar conteúdos nos currículos, entregá-lo ao vivo ou sob demanda em qualquer dispositivo e acompanhar os resultados. Os alunos que aprendem em ambientes digitais dinâmicos têm uma forte afinidade pela colaboração de vídeo, quer estejam ouvindo uma palestra, estudando com colegas de turma ou apresentando um projeto. Com o uso de recursos de uma plataforma de comunicação em tempo real, o ensino a distância é um win-win-win, para professores, alunos e administradores.

Recursos humanos
O vídeo é um recurso valioso para o RH hoje, reunindo os funcionários para programas de diversidade, campanhas da marca empregadora e outras atividades que vão muito além das aplicações de treinamento tradicionais para melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, conectar a força de trabalho distribuída e muito mais.

Gerenciamento de força de trabalho, mão-de-obra distribuída
Para competir na economia global de hoje, as empresas de todos os tamanhos precisam da capacidade de reunir rapidamente os melhores talentos para projetos em mãos, independentemente de estarem em Boston ou em Bangalore. A WebRTC facilita a conexão de equipes remotas e de tele trabalhadores, transformando seus smartphones, tabletes e PCs todos os dias em um espaço de trabalho virtual para comunicação de vídeo de alta qualidade e colaboração produtiva


sexta-feira, 21 de julho de 2017

Faturas no CRM do Bitrix24

O CRM do Bitrix24 foi enriquecido com a funcionalidade da fatura.

Agora você pode:

  • Emita faturas diretamente do CRM
  • Acompanhe todo o processo de vendas - desde a liderança recebida até o envio de uma fatura
  • Salve todas as faturas em um único local e ache-as facilmente usando a pesquisa
  • Envie faturas a clientes por email, imprima e guarde-os como PDFs
Vejamos um cenário básico para trabalhar com esta nova ferramenta.

Criando uma nova fatura

Você pode começar a criar uma nova fatura clicando no local correspondente no menu principal do CRM.

Quando você cria uma fatura, você pode escolher o contato ou a empresa para a qual a fatura será enviada, selecione o acordo associado e insira a data, o status, o método de pagamento e mais do prazo esperado.

Observe que alguns campos serão preenchidos automaticamente quando a Empresa ou Contato for selecionado.

Por exemplo, o campo Dados bancários é preenchido com os dados da empresa selecionada, o método de pagamento pode ser selecionado somente após o contato ou empresa ser faturado.

No formulário de criação de fatura, você pode escolher não apenas contatos e empresas existentes, mas também criar novos no local. Por exemplo, se um pedido for feito por telefone, o associado de vendas pode abrir um formulário de fatura e iniciar todas as outras ações, como criar um novo contato ou empresa, diretamente do formulário de fatura. Produtos e serviços podem então ser adicionados e a nova fatura enviada ao cliente.

Criando uma fatura com base em um acordo, contato ou empresa


A página de detalhes desses objetos de CRM agora inclui uma guia de fatura , onde todas as faturas associadas a esses contatos, empresas ou negócios são mantidas.

Aqui você pode criar uma nova fatura que incluirá automaticamente as informações do objeto CRM em que se baseia.
Trabalhando com faturas

Depois que uma fatura é criada, uma série de operações padrão podem ser executadas com ele.

A página Faturas tem todas as faturas que foram criadas no portal. Cada gerente pode ver apenas as faturas a que a permissão é concedida. Os supervisores podem ver todas as faturas.

Um filtro permite a localização de faturas individuais ou conjuntos de faturas rapidamente, simplesmente mostrando os parâmetros desejados.


Os associados de vendas podem facilmente alterar o status das faturas, editar campos, visualizar, baixar e imprimir.

Da mesma forma, você pode enviar faturas aos clientes por email simplesmente clicando no botão Enviar e-mail .

Uma fatura pode ser fechada quando paga, ou desativada. Alterar os status é tão simples como alterar o status do chumbo ou os estágios do negócio usando o indicador.

 Configurando campos padrão

Na página CRM -> Configurações , existem agora configurações que afetam as faturas. Você pode configurar a posição, taxa de imposto, métodos de pagamento, etc. aqui.

Como sempre no Bitrix24 CRM, todos os valores padrão podem ser alterados e novos podem ser adicionados.

Ficaremos felizes em saber sua opinião sobre esta nova ferramenta. Esta é apenas a primeira versão das faturas, e já temos adições e melhorias planejadas, o que tornará o recurso mais robusto e conveniente.
Postagem originalmente escrita por Ann Slyshkina em 26 de junho de 2013, link do original aqui.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua língua mãe e consultas por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração?
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Postagem traduzida por José Muanes Pinto representante do Bitrix24.

quarta-feira, 19 de julho de 2017

Exemplo prático de gerenciamento de registros em um processo de negócios no Bitrix24

Recentemente, o plano de nuvem profissional foi aprimorado com o Gerenciamento de registros (Listas), uma ferramenta para manter e exibir informações estruturadas.

Então, poderia ser usado para glossários, armazenamentos estruturados, listas de parceiros, despesas, etc.

Capacidades:

    Construção de campos de dados para qualquer tipo de objeto, incluindo arquivos;
     Configurações de acesso simples para listas individuais;
     Filtros, classificação, exibição de coluna, edição de grupo, exportação, etc.
     Qualquer estrutura hierárquica (seções) para armazenar objetos pode ser implementada;
     Nenhum limite no número de listas, listas disponíveis em grupos de trabalho e globalmente;
     Integração de processos de negócios.

Esta publicação fornece um exemplo de aprovação de despesas usando gerenciamento de registros e um processo comercial.

Vamos presumir que a intranet contém um grupo de trabalho que está trabalhando no desenvolvimento de um novo site e que o grupo de trabalho é chamado Desenvolvimento de novos sites da empresa . Precisamos envolver organizações de terceiros para design de sites, hospedagem ou suporte de software. Todos esses pagamentos por serviços por terceiros (despesas a serem pagas pela nossa empresa) podem ser salvos em uma lista no grupo de trabalho.

Então, criamos uma lista chamada Pagamentos e cada registro será uma fatura individual criada por um membro do grupo. O Business Process (BP) solicitará a aprovação da despesa do supervisor do autor (usuário que insere o registro de pagamento) e então peça ao contador que faça o pagamento.


Criando uma lista

Não vou entrar em detalhes sobre como criar a lista e seus campos. Esse processo é descrito em nosso curso de treinamento.

Há também um pequeno vídeo sobre isso:

https://www.youtube.com/watch?v=4rR0qutZxtc

Eu simplesmente adicionarei uma captura de tela dos campos da lista que eu criei:

E é assim que o formulário para preencher uma ordem de despesa parece:

Criando a BP

Agora, vamos construir um processo de negócios para aprovação, processamento e pagamento de pedidos de despesas. Quando um item de despesa é adicionado à lista, o supervisor do empregado que adicionou a despesa será solicitado a aceitá-lo ou recusá-lo, e o pagamento será processado pelo departamento de contabilidade.

Acessamos processos de negócios para a lista de Pagamentos .

Então, agora vou criar um novo processo de negócios seqüencial.

Agora, preenchemos as principais configurações do modelo.

Para este processo, não precisaremos adicionar nenhum parâmetro, já que os campos da lista já atendem a este propósito.

As variáveis ​​que serão utilizadas no processo comercial serão definidas.

O contabilista variável, é o contador que efetuará o pagamento da fatura.
A variável Cabeça é o supervisor do empregado; Isso é determinado pela própria BP.
A variável Domínio é onde o domínio da intranet Bitrix24 está armazenado, por exemplo: mycompany.bitrix24.com. Isso será usado para criar links para a BP dada que será enviada em notificações.
A última variável, link para factura , será um link para uma lista dentro do grupo, por exemplo, https://mycompany.bitrix24.com/workgroups/group/28/lists/36/element/0/ , bem como Para criar links para a fatura dentro de mensagens e notificações enviadas pela BP.

Depois de atribuir os parâmetros do modelo, vamos à construção do processo de negócios.

O contabilista variável, é o contador que efetuará o pagamento da fatura.
A variável Cabeça é o supervisor do empregado; Isso é determinado pela própria BP.
A variável Domínio é onde o domínio da intranet Bitrix24 está armazenado, por exemplo: mycompany.bitrix24.com. Isso será usado para criar links para a BP dada que será enviada em notificações.
A última variável, link para factura , será um link para uma lista dentro do grupo, por exemplo, https://mycompany.bitrix24.com/workgroups/group/28/lists/36/element/0/ , bem como Para criar links para a fatura dentro de mensagens e notificações enviadas pela BP.

Depois de atribuir os parâmetros do modelo, vamos à construção do processo de negócios.

(1) Determinação do supervisor do empregado que adicionou a nova fatura.

(2) Atribuindo o valor da variável do modelo, Cabeça
(3) Fornecer direitos de acesso "lidos" para o responsável e o contador no registro.

(4) Notificação ao gerenciamento (Cabeça) de uma nova solicitação de despesa (Mensagem instantânea)
(5) Notificação ao gerenciamento de um novo pedido de despesa (E-mail)
(6) Confirmação ou recusa do pedido pela administração
(7) Notificação ao contador de uma solicitação de despesa nova (e aprovada) (Mensagem Instantânea)
(8) Processamento pelo contador
(9) Mudança de status do pedido
(10) Mudança de valor no campo "Pagado"

(11) Notificação ao autor (que adicionou a fatura originalmente) da confirmação de pagamento (Mensagem Instantânea)
(12) Alteração do status do pedido
(13) Notificação ao autor da recusa do pedido de despesa (Mensagem instantânea)

Não vou descrever os detalhes da configuração dos blocos no fluxograma. Você pode baixar este modelo e importá-lo para o seu Bitrix24 e se familiarizar com ele.

Vamos ver como acabou.

Um usuário preenche o formulário de solicitação de despesas.

Uma mensagem é enviada ao gerente.

O gerente, Robert M, abre o link para o formulário e aceita ou recusa.

Se o pedido for recusado, o autor (Victoria Morrison) é informado por mensagem instantânea, caso contrário, o contador recebe uma mensagem de que uma despesa precisa ser processada e um link para a solicitação.

Após o pagamento é efetuado, o contador confirma isso na BP.

Aqui, o status da despesa na lista é atualizado.

Após a confirmação do pagamento, o autor recebe notificação.

Isso acaba com a nossa história sobre a criação de processos de negócios para listas. Se você está tentando criar um processo de negócios e encontrar dificuldades, entre em contato com nosso serviço de ajuda .
Tags: Bitrix24 , Bitrix24 processos comerciais , Bitrix24 listas , Bitrix24 Gerenciamento, Bitrix24 registros.

Materia originalmente escrita por Ann Slyshkina em 29 de maio de 2013, link do original aqui.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
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Postagem traduzida porJose Muanes Pinto representante do Bitrix24.

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