Recentemente, o plano de nuvem profissional foi aprimorado com o Gerenciamento de registros (Listas), uma ferramenta para manter e exibir informações estruturadas.
Então, poderia ser usado para glossários, armazenamentos estruturados, listas de parceiros, despesas, etc.
Capacidades:
Construção de campos de dados para qualquer tipo de objeto, incluindo arquivos;
Configurações de acesso simples para listas individuais;
Filtros, classificação, exibição de coluna, edição de grupo, exportação, etc.
Qualquer estrutura hierárquica (seções) para armazenar objetos pode ser implementada;
Nenhum limite no número de listas, listas disponíveis em grupos de trabalho e globalmente;
Integração de processos de negócios.
Esta publicação fornece um exemplo de aprovação de despesas usando gerenciamento de registros e um processo comercial.
Vamos presumir que a intranet contém um grupo de trabalho que está trabalhando no desenvolvimento de um novo site e que o grupo de trabalho é chamado Desenvolvimento de novos sites da empresa . Precisamos envolver organizações de terceiros para design de sites, hospedagem ou suporte de software. Todos esses pagamentos por serviços por terceiros (despesas a serem pagas pela nossa empresa) podem ser salvos em uma lista no grupo de trabalho.
Então, criamos uma lista chamada Pagamentos e cada registro será uma fatura individual criada por um membro do grupo. O Business Process (BP) solicitará a aprovação da despesa do supervisor do autor (usuário que insere o registro de pagamento) e então peça ao contador que faça o pagamento.
Criando uma lista
Não vou entrar em detalhes sobre como criar a lista e seus campos. Esse processo é descrito em nosso curso de treinamento.
Há também um pequeno vídeo sobre isso:
https://www.youtube.com/watch?v=4rR0qutZxtc
Eu simplesmente adicionarei uma captura de tela dos campos da lista que eu criei:
E é assim que o formulário para preencher uma ordem de despesa parece:
Criando a BP
Agora, vamos construir um processo de negócios para aprovação, processamento e pagamento de pedidos de despesas. Quando um item de despesa é adicionado à lista, o supervisor do empregado que adicionou a despesa será solicitado a aceitá-lo ou recusá-lo, e o pagamento será processado pelo departamento de contabilidade.
Acessamos processos de negócios para a lista de Pagamentos .
Então, agora vou criar um novo processo de negócios seqüencial.
Agora, preenchemos as principais configurações do modelo.
Para este processo, não precisaremos adicionar nenhum parâmetro, já que os campos da lista já atendem a este propósito.
As variáveis que serão utilizadas no processo comercial serão definidas.
O contabilista variável, é o contador que efetuará o pagamento da fatura.
A variável Cabeça é o supervisor do empregado; Isso é determinado pela própria BP.
A variável Domínio é onde o domínio da intranet Bitrix24 está armazenado, por exemplo: mycompany.bitrix24.com. Isso será usado para criar links para a BP dada que será enviada em notificações.
A última variável, link para factura , será um link para uma lista dentro do grupo, por exemplo, https://mycompany.bitrix24.com/workgroups/group/28/lists/36/element/0/ , bem como Para criar links para a fatura dentro de mensagens e notificações enviadas pela BP.
Depois de atribuir os parâmetros do modelo, vamos à construção do processo de negócios.
O contabilista variável, é o contador que efetuará o pagamento da fatura.
A variável Cabeça é o supervisor do empregado; Isso é determinado pela própria BP.
A variável Domínio é onde o domínio da intranet Bitrix24 está armazenado, por exemplo: mycompany.bitrix24.com. Isso será usado para criar links para a BP dada que será enviada em notificações.
A última variável, link para factura , será um link para uma lista dentro do grupo, por exemplo, https://mycompany.bitrix24.com/workgroups/group/28/lists/36/element/0/ , bem como Para criar links para a fatura dentro de mensagens e notificações enviadas pela BP.
Depois de atribuir os parâmetros do modelo, vamos à construção do processo de negócios.
(1) Determinação do supervisor do empregado que adicionou a nova fatura.
(2) Atribuindo o valor da variável do modelo, Cabeça
(3) Fornecer direitos de acesso "lidos" para o responsável e o contador no registro.
(4) Notificação ao gerenciamento (Cabeça) de uma nova solicitação de despesa (Mensagem instantânea)
(5) Notificação ao gerenciamento de um novo pedido de despesa (E-mail)
(6) Confirmação ou recusa do pedido pela administração
(7) Notificação ao contador de uma solicitação de despesa nova (e aprovada) (Mensagem Instantânea)
(8) Processamento pelo contador
(9) Mudança de status do pedido
(10) Mudança de valor no campo "Pagado"
(11) Notificação ao autor (que adicionou a fatura originalmente) da confirmação de pagamento (Mensagem Instantânea)
(12) Alteração do status do pedido
(13) Notificação ao autor da recusa do pedido de despesa (Mensagem instantânea)
Não vou descrever os detalhes da configuração dos blocos no fluxograma. Você pode baixar este modelo e importá-lo para o seu Bitrix24 e se familiarizar com ele.
Vamos ver como acabou.
Um usuário preenche o formulário de solicitação de despesas.
Uma mensagem é enviada ao gerente.
O gerente, Robert M, abre o link para o formulário e aceita ou recusa.
Se o pedido for recusado, o autor (Victoria Morrison) é informado por mensagem instantânea, caso contrário, o contador recebe uma mensagem de que uma despesa precisa ser processada e um link para a solicitação.
Após o pagamento é efetuado, o contador confirma isso na BP.
Aqui, o status da despesa na lista é atualizado.
Após a confirmação do pagamento, o autor recebe notificação.
Isso acaba com a nossa história sobre a criação de processos de negócios para listas. Se você está tentando criar um processo de negócios e encontrar dificuldades, entre em contato com nosso serviço de ajuda .
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Materia originalmente escrita por Ann Slyshkina em 29 de maio de 2013, link do original aqui.
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Postagem traduzida porJose Muanes Pinto representante do Bitrix24.
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