terça-feira, 11 de abril de 2017

Bitrix24 como criar leads a partir de serviços externos

Suponha que você tenha um formulário em um site que os visitantes possam preencher. Usando a API REST do Bitrix24, você pode usar os dados recebidos neste formulário para criar um lead no CRM.


A API REST pode ser usada apenas para importar leads no CRM. Em breve, a API será capaz de importar outras entidades de CRM (contatos, empresas e negócios). 

A criação de leads no CRM a partir de serviços externos pode ser feita usando a página de propósito especial: 
"your_name".bitrix24.com/crm/configs/import/lead.php 

Para que um lead seja adicionado ao CRM, você deve: 
Chame esta página com um método GET ou POST
Passar pelo menos 3 parâmetros necessários: login e senha do usuário que é o criador do chumbo, eo título do chumbo.
O script retornará um objeto JSON com os parâmetros code e error_message.
Table 1: Response codes and descriptions
Code Description
400 Parameters missing or parameters invalid
403 Authorization or access error
201 Lead added


Table 2: Parameters
Parameter Type Description
LOGIN* String Login
PASSWORD* String Password
TITLE* String Title
COMPANY_TITLE String Company Name
NAME String First Name
LAST_NAME String Last Name
SECOND_NAME String Second Name
POST String Position
ADDRESS String Address
COMMENTS String Comment
SOURCE_DESCRIPTION String Source Description
STATUS_DESCRIPTION String Status Description
OPPORTUNITY Double Opportunity
CURRENCY_ID String Currency
PRODUCT_ID String Product
SOURCE_ID String Source
STATUS_ID String Lead Status
ASSIGNED_BY_ID Int Responsible
PHONE_WORK String Work Phone
PHONE_MOBILE String Mobile
PHONE_FAX String Fax
PHONE_HOME String Home Phone
PHONE_PAGER String Pager
PHONE_OTHER String Other Phone
WEB_WORK String Corporate Site
WEB_HOME String Personal Site
WEB_FACEBOOK String Facebook Page
WEB_LIVEJOURNAL String LiveJournal Page
WEB_TWITTER String Twitter Account
WEB_OTHER String Other Site
EMAIL_WORK String Work E-mail
EMAIL_HOME String Personal E-mail
EMAIL_OTHER String Other E-mail
IM_SKYPE String Skype
IM_ICQ String ICQ
IM_MSN String MSN/Live!
IM_JABBER String Jabber
IM_OTHER String Other Messenger
* - required parameter 

Os parâmetros STATUS_ID, SOURCE_ID, CURRENCY_ID e PRODUCT_ID são selecionados de um diretório correspondente do CRM.


Abaixo estão tabelas com conjuntos de valores desses parâmetros após a instalação do módulo.
Importante : os valores podem ser alterados pelo administrador da intranet ou excluídos.

Table 3: STATUS_ID – Lead Statuses
Value Description
NEW Unassigned
ASSIGNED Responsible Assigned
DETAILS Waiting for Details
CANNOT_CONTACT Cannot Contact
IN_PROCESS In Progress
ON_HOLD On Hold
RESTORED Restored
CONVERTED Converted
JUNK Junk Lead
Table 4: SOURCE_ID – Sources
Value Description
SELF Personal Contact
PARTNER Existing Client
CALL Call
WEB Website
EMAIL E-Mail
CONFERENCE Conference
TRADE_SHOW Show/Exhibition
EMPLOYEE Employee
COMPANY Campaign
HR HR Department
MAIL E-Mail Message
OTHER Other
Table 5: CURRENCY_ID – Currencies
Value Description
USD US Dollar
EUR Euro
Table 6: PRODUCT_ID – Products
Value Description
PRODUCT_1 Bitrix Site Manager
PRODUCT_2 Bitrix Intranet
OTHER Other

Além dos principais campos, um lead pode ter campos personalizados adicionais criados pelo administrador da intranet. Eles também podem ser passados ​​para a página.

Estou incluindo um arquivo que contém um script de exemplo que pode ser usado em seu site para criar formulários e transferir dados para o CRM.
Antes de usar este arquivo, você precisará abri-lo e digitar seu domínio Bitrix24 e uma conta de um usuário com o direito de adicionar um lead.

Artigo originalmente escrito por Ann Slyshkina em 26 de abril de 2013, link do original em ingles aqui.

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Artigo traduzido por Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24
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