Bitrix24 FAQ Visão geral dos relatórios de tarefas

Os relatórios de tarefas Bitrix24 tem um designer de relatórios universal que pode ser encontrado em Tarefas> Mais> Relatórios.



Você encontrará 5 templates de relatórios de tarefas nesta página. Você pode copiar (por exemplo, se você quiser editar as condições do relatório), exportar (exportar para CSV a partir da lista de relatórios ou exportar para a guia do Excel dentro de cada relatório específico) ou excluir qualquer um dos relatórios.



Além disso, você sempre pode criar um novo relatório a partir do zero (use a guia adicionar relatório) ou importar um existente (o arquivo de importação deve estar no formato CSV).
Como criar um novo relatório de tarefasUse a guia "Adicionar relatório" para abrir o designer de relatórios. Primeiro, você precisa adicionar o nome do relatório e seu período (período de tempo que será aplicado para o relatório).



Colunas - esta seção permite configurar as colunas do relatório. A opção "Adicionar" permite adicionar uma nova coluna. A lista de colunas disponíveis agora inclui documentos (carregados em tarefas) e itens CRM (conectados a tarefas incluídas no relatório).



A opção Cálculo da coluna - exibe o valor calculado ou o número de valores exclusivos na coluna do relatório (total). Depende do formato de dados da sua coluna.
Use as guias de seta para cima / para baixo para configurar a ordem das colunas no relatório. Exclua a coluna ou edite o nome dele com a ajuda das opções disponíveis à direita ao lado da linha do nome da coluna. Para tipos de dados numéricos, você pode usar a opção "% de" para exibir o valor da coluna em porcentagem.
Filtros - use guias + (-) para adicionar (excluir) filtros que serão mostrados no widget do lado direito na página do relatório. Os filtros permitem limitar os dados mostrados nos relatórios (com base nas condições dos filtros selecionados). Use "e \ ou" opção para criar condições complexas (a fim de evitar ramificações de condições complicadas, as condições são limitadas a entrada de 4 níveis).

Alterar filtro no relatório - uma opção importante que permite adicionar filtro ao widget de filtro de relatório do lado direito e determina se os usuários podem configurar e aplicar filtros nos relatórios diretamente.



Itens máximos - limita o número máximo de elementos exibidos no relatório.

Mostrar gráfico - permite construir gráficos para colunas com a opção "calcular coluna" em (quando aplicável).


Compartilhamento - compartilhe o modelo de relatório configurado com seus colegas. Observe que, com a ajuda desta opção, você pode compartilhar o modelo de relatório (não se reporte com os seu dados do relatório)



Esta FAQ foi originalmente escrita por Yana Prokopets 14 de fevereiro de 2017 e o orginal pode ser encontrado neste link

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.


Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).


FAQ traduzida por José Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo

Onde o CRM se encaixa em seu negócio?

Muitas vezes, as empresas vêem o software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) apenas como um banco de dados de informações de clientes; No entanto, ele pode fornecer muito mais quando integrado com outros processos. Para obter o máximo de um sistema CRM, você precisará definir a função que o software CRM desempenhará em seu negócio e descobrir como ele irá interagir com os sistemas existentes. Entender onde o CRM se encaixa com a empresa irá ajudá-lo a aumentar a produtividade e a satisfação do cliente em vários níveis diferentes.

Os Benefícios da Integração do CRM

O software CRM é construído para rastrear dados de clientes. Infelizmente, esses dados são freqüentemente inseridos e mantidos por vários departamentos, desde vendas até marketing e até mesmo contabilidade, o que pode resultar em inconsistência e um mau gerenciamento do banco de dados quando esses dados são armazenados em vários sistemas diferentes. Ao integrar esses sistemas em uma única plataforma, cada departamento pode usar as mesmas informações e até mesmo acrescentar outras, aumentando o conhecimento e reduzindo o número de erros.
Por exemplo, a combinação do CRM com Enterprise Resource Management (ERP),  garante que as informações de contato do cliente e seus detalhes de conta serão monitorados, o que é sensato, especialmente para organizações que lidam com grandes volumes de clientes diariamente. Essa integração permite a automação e centralização das alterações na conta corrente, bem como a entrada de novas contas. O sistema ERP pode ser usado para criar e visualizar histórico de vendas no CRM, fornecendo informações valiosas para as equipes de vendas, que podem então personalizar suas interações com os clientes existentes.
A integração do CRM com os sistemas existentes dentro da empresa permite que você visualize o serviço ao cliente e o gerenciamento de serviços como uma operação holística que abrange vários departamentos que normalmente não interagem. Ao combinar recursos e dados entre esses vários departamentos, as queixas dos consumidores podem ser tratadas rapidamente, e os funcionários podem estar cientes de questões pendentes que, de outra forma, poderiam ter escapado a sua notificação.
O Processo de Integração

A integração de um novo sistema pode parecer desafiador, mas você pode minimizar os problemas com o processo de implementação, preparando um plano. Aqui estão algumas dicas básicas para o sucesso (e esperamos que indolor) da integração.
Descubra quais os problemas que você deseja resolver com o software CRM. Antes de comprar ou integrar um sistema de CRM, defina o processo que o sistema deverá gerir e identifique os pontos fracos que possam ser abordados. Ao integrar o CRM com os sistemas existentes, é importante compreender como todos os departamentos interagem com as informações e os benefícios que podem ser obtidos com a integração. Isso irá ajudá-lo a identificar exatamente onde o sistema de CRM se encaixa e quais necessidades específicas abordará.
Traga todos os que fazem parte da empresa para o uso do CRM. Planos em larga escala vivem e morrem por falta de apoio na empresa. Se as pessoas da empresa  não estiverem totalmente envolvidas, o projeto falhará; Portanto, sua compreensão da importância da integração com o CRM e a vontade de apoiá-lo são vitais. Tendo argumentos bem fundamentados sobre o valor da integração do CRM com exemplos de negócios específicos é essencial.

Treinar a equipe cuidadosamente. Treinar todos os funcionários que serão afetados pela integração com antecedência para garantir que eles entendem como o novo sistema irá afetá-los e como eles podem melhor usar o sistema para sua vantagem.
Entender onde o sistema CRM se encaixa no negócio e identificar as maneiras que ele pode ser integrado com outros sistemas abre o caminho para ampliar a  automação dos processos. Maior automação resulta em erros reduzidos, levando a uma maior satisfação do cliente e aumento de receita ao longo do tempo.  A integração dos processos em uma empresa é uma ação de grande porte e deve ser tratada como tal, com um planejamento e implementação adequados, mas uma vez implantados isso irá  ajudar a sua empresa ser mais eficiente e produtiva.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Precisa de uma demonstração? Deseja experimentar o Bitrix24 Self-Hosted gratuitamente por 30 dias? Exigir personalização? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo

Fonte: Inside

http://www.workwisellc.com/3-key-benefits-erp-crm-integration/

https://www.crmswitch.com/crm-integration/crm-erp-integration-meaning/

http://www.crmintegrator.com/crm-integrated-service-management

http://www.jitterbit.com/blog/4-keys-crm-and-erp-integration-success-02-10-12/

Treinamento Bitrix24 Caixa de correio com seu próprio domínio

Suponha que sua empresa tem seu próprio domínio: mycompany.com. Você pode usar Bitrix24 para criar caixas de correio usando esse domínio (v_morrison@mycompany.com, a_boston@mycompany.com).



Digite seu nome de domínio e verifique se os funcionários terão permissão para criar suas próprias caixas de correio:



Siga as instruções a seguir para Confirmar propriedade do domínio e Configurar registros MX:



O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.

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José Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo