Bitrix24 conexões entre empresas, contatos, negócios e citações

Contatos, empresas, negócios e cotações estão firmemente conectados entre si no ciclo de vendas. Como você sabe, o Bitrix24 permite que você converta uma ligação em contato + empresa + negócio ao mesmo tempo. Por outro lado, pode ser que o mesmo contato esteja afiliado a várias empresas ou uma empresa é representada por vários contatos. No último caso, um acordo pode ser feito com vários contatos conectados à mesma empresa. Vamos ver como várias conexões podem ser definidas no Bitrix24 CRM:

Contato para conexão de várias empresas
Abra um novo formulário de contato e encontre o campo "empresa":



Você pode criar uma nova empresa para este contato ou selecionar uma das empresas existentes (criado anteriormente). Se você optar por criar uma nova empresa - um novo formulário de empresa será aberto automaticamente em uma nova guia do navegador - preencha e salve o formulário. É importante saber que você pode selecionar várias empresas para o mesmo contato e navegar entre eles com a ajuda de setas laterais.



Você também verá o número de empresas conectadas no campo "empresa" da visualização do formulário de contato azul e poderá alternar entre as empresas com a ajuda de setas laterais semelhantes.



As informações detalhadas sobre as empresas conectadas serão mostradas na seção "Empresas" abaixo do formulário do contato. Pelo contrário, você encontrará a conexão de contato no formulário de cada empresa.

Conexão de empresa para vários contatos
Esta conexão funciona de forma semelhante ao cenário descrito acima (contato para conexão de várias empresas).

Deal para uma empresa e conexão de contatos múltiplos
Por exemplo, você tem uma empresa com vários contatos conectados



Quando você criará um novo negócio para esta empresa, todos os contatos conectados a esta empresa serão anexados automaticamente. Você poderá excluir os contatos do negócio, se necessário. Importante: o sistema lembrará sua escolha e, na próxima vez, você criará um acordo para essa empresa, os contatos selecionados na última vez serão adicionados por padrão.



Cotação para uma empresa e ligação de contatos múltiplos
Esta conexão funciona de forma semelhante ao cenário descrito acima (Deal to one company and multiple contacts connection).

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua língua mãe e consultas por telefone/online.

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José Muanes Pinto representante do Bitrix24.

Bitrix24 definindo níveis de acesso do usuário

Pode haver vários níveis de acesso para usuários de conta Bitrix24:

• Empregado / Usuário: todos os novos usuários convidados recebem a posição "empregado" por padrão, se não for definido de forma diferente pelo administrador.
• Chefe do departamento: os usuários definidos como chefe de departamento terão permissões de acesso estendido para a conta. Por exemplo, esses usuários poderão ver tarefas subordinadas, relatórios de trabalho (disponíveis no plano Bitrix24 Professional ).
• Administrador: o usuário que recebeu acesso administrativo à conta (ou a pessoa que abiru a conta Bitrix24).
• Usuário da Extranet: são os usuários convidados para os grupos de trabalho Extranet e são marcados com o ícone da Extranet e têm acesso limitado à sua conta. Leia mais sobre Intranet (usuário de conta simples) versus usuário da Extranet .
  
  Observe que, quando você adiciona destinatários de e-mail para tarefas ou postagens de fluxo de atividades - esses destinatários de e-mail não são respondidos como usuários de conta e não têm acesso ao seu Bitrix24. Esses usuários recebem atualizações de tarefas e postagens por e-mail e podem colaborar nelas através da Web da rede Bitrix24, que mostra apenas postagens ou tarefas às quais o destinatário do e-mail foi convidado.
  
  Administradores de conta
O criador de conta Bitrix24 tem acesso administrativo à conta por padrão. Quando o criador de conta convida novos usuários - ele também pode dar-lhes nível de acesso administrativo (use a opção "usuário tem acesso administrativo ao portal" dentro da página de perfil do usuário).
Para poder acessar todas as informações ocultas (por exemplo, todas as tarefas de um usuário específico), o administrador da conta deve ativar o modo Admin dentro da própria página de perfil.



Para sair do modo Admin , volte para sua página de perfil:



O criador de conta Bitrix24 pode ser (ou não) definido como Supervisor principal da empresa (diretor). Isso pode ser alterado a qualquer momento - basta arrastar e soltar o supervisor atual para outra seção de departamento ou funcionários:



Defina outro usuário como supervisor:




O lugar do supervisor superior também pode ficar vazio, caso seu tipo de organização não inclua as funções dos supervisores.
Observe que, para algumas configurações de conta, o acesso administrativo pode ser necessário. Por exemplo, a página de configurações da conta, a autorização OTP, as configurações de Time & Reports, etc.


Acesso do administrador a outros dados de usuários da conta

É importante mencionar que, embora os usuários com direitos administrativos (no modo admin) possam acessar outras postagens de usuários de conta, tarefas, arquivos, onde eles não receberam permissão de acesso direto, ainda existem algumas áreas que permanecem privadas para cada usuário de conta :
• Bitrix24 bate-papo privado: bate-papos de pessoas a pessoas e grupos particulares (não confunda com bate-papos públicos!) São privados; Até os administradores de conta não podem acessá-los.
• Página de rede do usuário do Bitrix24 e detalhes de login e senha: cada usuário do Bitrix24 possui login e senha privada que o administrador da conta não tem acesso. O login e a senha do usuário podem ser alterados apenas na rede Bitrix24 por seu proprietário.
  
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  José Muanes Pinto representante do Bitrix24.

2017 Novidades do Bitrix24

O Bitrix24 inicia o ano de 2017 trazendo muitas novidades desejando a todos um feliz ano novo e grande começo de ano com muito sucesso em suas empreitadas. E aqui apresentaremos o que de mais importante foi feito no Birix24 em dezembro próximo passado que você não pode deixar de saber.

Novas opções de automação em vendas e Marketing no CRM do Bitrx24
As novas regras de automação do Bitrix24 são projetadas para ajudá-lo a automatizar o trabalho com registros de CRM (leads & deals). Use as regras de automação para agilizar o processo de gerenciamento de clientes e ajudar os funcionários a aderir ao algoritmo de processamento de leads. As regras de automação executarão ações de forma autônoma: enviar e-mails, fazer chamadas, etc. Leia mais aqui.

Bitrix24 Desktop App agora suporta múltiplas contas.
Estamos começando a lançar a nova atualização do desktop do Bitrix24 com suporte a múltiplas contas. Um ícone quadrado aparecerá no canto inferior esquerdo do aplicativo. Clique nela para abrir a lista de contas de aplicativos ativos do desktop e adicione qualquer uma das suas contas do Bitrix24 - nuvem ou auto-hospedado, .com, .de, .es, etc. Leia mais aqui

Novas cotações e novo Designer de faturas para Bitrix24
MAKE Interactive, um parceiro nível Gold do Bitrix24, criou um novo aplicativo para o Bitrix24 CRM, que permite que você crie cotações (ou faturas) de forma flexível e atrativa em seu Bitrix24 Cloud. Atualmente, o aplicativo não está disponível no mercado e você estiver interessado precisa entrar diretamente em contato com MAKE Interactive. Leia mais aqui

Kanban no Bitrix24 CRM (em versão Beta)
Muitos de vocês solicitaram a visualização Kanban para tarefas Bitrix24 e entidades CRM. Como prometido, Kanban ainda em forma de protótipo foi adicionado ao CRM para leads, ofertas e cotações. Saiba mais aqui.

Conheça o novo design Bitrix24
Estamos felizes em anunciar que a interface Bitrix24 foi atualizada! Agora você pode escolher ferramentas primárias para sua conta Bitrix24 (vendas, tarefas ou comunicações) e personalizar a interface para todos os usuários. Mais informações leia aqui

Conheça a Integração Viber e Bitrix24
Como você sabe, o aplicativo de telefonia e mensagens Viber oferece aos seus usuários a criação de contas públicas - bate-papos que qualquer usuário pode participar, ler e seguir. Com a integração Bitrix24 & Viber, você recebe chats privados para sua conta pública Viber. Todas as mensagens que terminam no bate-papo privado da conta pública do Viber - aparecem no Bitrix24 Open Channels. Você encontrará uma instrução detalhada em nossa postagem do blog.

Bitrix24 canais abertos agora funcionam com Instagram
Agora você pode conectar o Instagram ao Bitrix24 Open Channels com apenas alguns cliques e desfrutar dessa nova integração. Todos os comentários para suas postagens do Instagram aparecerão em seu Bitrix24 CRM e os autores desses comentários serão salvos no banco de dados do CRM. Assista a um vídeo sobre a integração aqui.

A equipe de desenvolvimento do Bitrx24 deseja a todos um super  ano