Bitrix24 FAQ Ações de grupo com tarefas

Se você precisa executar um tipo específico de ações com um grupo de tarefas (ou com todas as tarefas) - você pode usar a guia de ações de grupo localizada na lista de tarefas.

Com a ajuda deste menu de ações do grupo, você pode executar as seguintes ações com o grupo de tarefas escolhido:

- tarefas completas;
- inscrever o prazo;
- antecipar o prazo (fixar o número de dias, semanas ou meses);
- atrasar o prazo;
- definir pessoa responsável;
- mudar o criador de tarefas;
- adicionar observador;
- adicionar participante;
- escolher grupo de projeto (tarefa de ligação para o grupo de trabalho específico);
- excluir.

Isso significa que você não precisa abrir cada tarefa individualmente, mas você pode escolher um grupo de tarefas e aplicar uma ação de grupo. Aqui está como fazer isso:

1. Escolha as tarefas que você precisa editar de uma destas maneiras:

A) Marque as tarefas na lista de tarefas que você precisa modificar:

B) Filtre a lista de tarefas pelos parâmetros que você precisa (filtros estendidos e personalizados estão disponíveis em Tarefas> Todos> Filtro) e clique em "para todos";

C) Se quiser que a lista de tarefas reflicta a lista completa de todas as tarefas no Bitrix24 - abrir todas as tarefas seção & definir filtros = todos, clique em "para todos";

Depois de clicar em "para todos" guia você será notificado com a seguinte mensagem:

Certifique -se de que você precisa modificar todas as tarefas escolhidas e prestar atenção que as subtarefas das tarefas escolhidas também serão modificadas .

2. Depois que as tarefas forem escolhidas, abra o menu de ações de grupo na lista de tarefas, escolha a ação e clique em aplicar

FAQ originalmente escrita por  Yana Prokopets em 20 de dezembro de 2016, link do orginal em ingles aqui.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Eles também podem desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário e consultas de parceiros por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

FAQ traduzida por Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo

Bitrix24 Wikis para colaboração em pequenas empresas

Wikis em Bitrix24 para pequenas empresas.
O formato wiki para armazenar informações tem provado ser único, é seguramente o repositório de conhecimento humano mais usado já criado, Wikipedia. Nos negócios, as wikis funcionam de duas formas principais: como base de conhecimento e como área de colaboração. Embora os wikis não estejam mais na vanguarda do software de escritório, eles ainda são uma ferramenta muito útil, pois trazem funcionalidade de alto nível sem qualquer conhecimento técnico necessário.

No Bitrix24, cada grupo de trabalho tem um wiki. Assim, para criar uma base de conhecimento acessível a todos, use o wiki em um grupo público. Você também pode usar a função em grupos se, por algum motivo, desejar fornecer apenas direitos de acesso de leitura a determinados usuários.
Um wiki usado como uma base de conhecimento é bastante fácil de imaginar, como a Wikipedia é um excelente exemplo. Observe que as imagens e os carimbos de data e hora podem ser adicionados a qualquer entrada

Editando página - criando uma nova entrada
Ao longo do tempo, o wiki se torna um recurso inestimável, pois mantém versões históricas de cada entrada, é completamente pesquisável a partir da caixa de pesquisa e se beneficia de interconexões intensivas que podem ser construídas através de tags, categorias e links. Um fato importante sobre wikis é que qualquer item pode pertencer a qualquer número de categorias e ter qualquer número de tags, permitindo múltiplas oportunidades para encontrar as informações certas.
Vinculos dentro do wiki é uma das coisas que o torna valioso, é claro. No Bitrix24, você pode linkar em qualquer coisa interna, mesmo um contato no CRM, ou a qualquer coisa externa.

Nova página wiki

A colaboração via wiki pode assumir várias formas. No Bitrix24, uma prática que pode ser útil é armazenar links para arquivos que estão em uma biblioteca de documentos. Se você souber que várias versões de um documento de doação serão criadas antes que um rascunho final seja acordado, um link para a página de detalhes do documento é provavelmente melhor, uma vez que versões históricas do documento são mantidas automaticamente na biblioteca.
Como um exemplo vivo, o texto de um script de telefone pode ser aperfeiçoado pelas pessoas que realmente irão usa-lo. Qualquer contingência encontrada em conversas com clientes pode ser adicionada para referência futura, e respostas adequadas podem ser concebidas.
Em todos os casos, o wiki coloca a estrutura em informações não estruturadas que vêm de forma imprevisível. Embora seja uma velha escola, 'clássico' tipo de ferramenta de intranet, o wiki continuou a ser popular, incluindo em pequenas empresas, através de sua simplicidade e praticidade.

Post originalmente escrito por Stephen Ankenman em 22 de outubro de 2012, link do original em ingles aqui

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Artigo traduzido por Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo

Bitrix24 FAQ Tarefas com modelos de subtarefas

Em My Workspace> Tasks você pode encontrar modelos de opção de tarefas:



Novos modelos de tarefas podem ser adicionados com a ajuda da guia "Adicionar modelo":



A opção templates permite definir várias condições para a tarefa (usuário responsável, prazos, adicionar lista de verificação, repetir tarefa, etc.).

Subtarefas são úteis quando um controle rigoroso é necessário sobre tarefas complexas e sofisticadas. Essas tarefas podem ser divididas em várias simples simplificando o fluxo de trabalho da tarefa.O que é mais importante, as subtarefas podem ser atribuídas a diferentes funcionários ou departamentos que traz a flexibilidade do processo empresarial subjacente para um nível superior.

Para adicionar subtarefas ao modelo de tarefa , use uma das seguintes opções:

1. Use a guia "adicionar modelo" - o formulário de criação do modelo será aberto, com a ajuda da opção "modelo de base" escolha o modelo de tarefa primaria:



Neste caso, você irá transformar o modelo na subtarefa do modelo de tarefa base escolhido.



2. Abra o modelo de tarefa existente , use a opção "adicionar subtemplate":



Importante: o modelo primario (modelo de tarefa base) age como um contêiner de agrupamento; As subtarefas são independentes umas das outras.

Após a criação do modelo, você pode facilmente criar novas tarefas a partir de modelos existentes na página Tarefas principais, basta clicar no nome do modelo para adicionar uma nova tarefa:



Se você clicar na tarefa com o modelo de subtarefas, você obterá a tarefa primaria e subtarefas do modelo adicionado:

 

FAQ escrita por Yana Prokopets em 14 de fevereiro de 2017, link da postagem original aqui.

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