quarta-feira, 12 de abril de 2017

Bitrix24 É muito facil encontrar as pessoas no sistema


No Bitrix24, as pessoas são o centro das atenções. No diretório de funcionários, você pode facilmente encontrar informações de contato ou filtrar a lista para encontrar a pessoa certa para sua consulta. Ao clicar em um funcionário na lista, você navega até a página de perfil desse funcionário. Todas as informações públicas sobre o empregado são visíveis e existem opções para iniciar uma mensagem instantânea ou deixar um comentário no blog da pessoa ou na galeria de fotos.
Além de ser uma ferramenta popular e conveniente dentro do sistema, o diretório de funcionários permite exportar para o Excel e sincronização com o Outlook e CardDAV. Sincronize sua lista de contatos com seu iPhone, iPad ou dispositivo Android e você sempre terá os dados de contato atuais na ponta dos dedos!



Encontrar um funcionário no Bitrix24 não requer tocar no teclado. A estrutura da empresa de cliques leva os usuários diretamente para onde eles precisam ir, e há também um índice alfabético. A lista de funcionários pode ser filtrada por posição e a pesquisa também pode ser realizada por qualquer parte do nome do empregado nesta seção ou na caixa de pesquisa global.

A estrutura da empresa representa a hierarquia da organização com departamentos e sub-departamentos. Você pode abrir um departamento específico e determinar qual funcionário é o mais relevante para o problema em questão.
A subordinação na estrutura influencia muitas funções da intranet: a quem os relatórios são enviados, quem pode delegar tarefas a quem, etc. Os chefes de departamento podem ver todas as tarefas de seus subordinados.

Os funcionários só vêem as informações que eles estão autorizados a ver. As permissões podem ser concedidas a departamentos da empresa, grupos de trabalho, usuários individuais ou a usuários atribuídos a funções pré-definidas (moderadores, proprietários de grupos, observadores, pessoas responsáveis, etc.).
Bitrix 24 permite mostrar ou ocultar grupos de trabalho, documentos, contatos CRM e praticamente qualquer outro item no sistema. As permissões de acesso também funcionam na pesquisa; Ou seja, os resultados de pesquisa aos quais um determinado usuário não tem acesso não aparecerão nas sugestões de pesquisa ou nos resultados.



Bitrix24 permite o trabalho colaborativo não só com colegas de trabalho, mas também com usuários externos - parceiros, clientes, empreiteiros, etc. Convidar usuários externos é tão fácil como convidá-los para um grupo de trabalho e depois de se juntarem, esses usuários de terceiros são visíveis em um Lista separada, para que você possa estar sempre ciente de quem está trabalhando na Extranet.



As listas ajudam a gerenciar dados baseados em registros diretamente no front-end da intranet. Diretórios de fornecedores, catálogos de produtos, itens de despesas, etc. Filtros, classificação, exibição de colunas, edição de grupo, fácil atribuição de permissões de acesso, importação e exportação - As listas possuem um conjunto exaustivo de configurações.



O módulo Web Forms fornece funções para criar e publicar formulários da web (pesquisas, formulários de solicitação e comentários, etc.). Com os formulários da correia fotorreceptora você pode recolher qualquer tipo de dados dentro e fora de sua companhia em uma maneira a mais conveniente! * Disponível emversões auto- hospedadas do Bitrix24.



O recurso de e-Learning permite criar cursos de treinamento on-line, realizar testes e certificar usuários. Você pode criar um número ilimitado de cursos de treinamento on-line e testes para seus funcionários ou pessoas que você convidar em sua extranet. Todos os resultados alcançados por um funcionário / participante são registrados e podem ser rastreados em um diário. * Disponível emversões auto- hospedadas do Bitrix24.



O Bitrix24 integra-se estreitamente com tarefas, contatos e calendários do MS Outlook (a integração bidirecional utiliza listas do SharePoint baseadas em SOAP). O conector do MS Exchange Server 2007/2010 serve para sincronizar calendários, tarefas e contatos na intranet do MS Exchange Server. Além disso, o Bitrix24 se integra aos produtos da Google e da Apple através do suporte aos formatos CalDAV e CardDAV. Nosso produto também suporta Active Directory / LDAP integração que fornece o seu portal com um método centralizado de gerenciamento de dados.



A edição front-end e back-end de conteúdo, layouts e estrutura permite a personalização rápida de sua intranet. O Bitrix24 possui suporte AJAX / Active-X e uma interface adaptativa com configurações flexíveis e componentes de arrastar e soltar. O produto é fornecido com o código-fonte completo e uma API aberta, o que significa que você pode alterar o conteúdo ea aparência de sua intranet sempre que desejar. Além de vários layouts e esquemas de cores, você pode criar e gerenciar um número ilimitado de modelos para o seu Bitrix24. * Disponível em versões auto- hospedadas do Bitrix24.



Esta característica extremamente útil permite separar versões de portais de intranet para cada divisão ou departamento. Esta funcionalidade foi especialmente concebida para empresas com vários escritórios e sucursais que necessitam de um maior grau de autonomia. Em essência, cada filial pode ter sua própria intranet que tem uma estrutura separada e design. Os funcionários podem acessar a intranet de sua empresa, a intranet de seu departamento e, dependendo das configurações, as intranets de outros departamentos. * Disponível em versões auto- hospedadas do Bitrix24.



O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua lingua mãe e consultas por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo

Bitrix24 Teste de "Professional" Definição de Formatos de Data e Hora, Use Bitrix24.Drive em Mac e MaisEnter a post title

Postagem original escrita pr Ann Slyshkina em 29 de abril de 2013, link do orginal aqui

Nos últimos dias, houve várias atualizações no Bitrix24. A nova funcionalidade a seguir está agora disponível:
Agora você pode experimentar o plano de nuvem superior, Professional por 30 dias, grátis.
Configurações de data e hora estão disponíveis
Usuários de Mac agora podem usar o recurso Bitrix24.Drive no aplicativo de desktop.
Várias atualizações do CRM

Experimente "Professional"

Os clientes que usam os planos Free e Standard agora podem testar todos os recursos do plano Professional do Bitrix24, gratuitamente, por 30 dias.

Ao ativar a demonstração, você verá informações nesta página sobre o número de dias restantes e como descontinuar a demonstração.

O plano Profissional difere dos outros planos nestes modos:
Clock-in e relógio-out ( http://www.bitrix24.com/features/planning.php ).
Inclui relatórios de trabalho .
O recurso Extranet , que permite a colaboração com usuários externos, está disponível no plano Padrão.
Planejamento de reuniões está disponível.
Após a expiração do período de 30 dias, a funcionalidade adicional não estará mais disponível, mas os dados inseridos nesses recursos serão salvos e estarão disponíveis se o plano Professional for adquirido. Observe que, para a extranet, a compra do plano Standard fará com que ele e dados inseridos nele disponíveis.
O teste de 30 dias está disponível apenas uma vez em cada instância do Bitrix24.

Definir formatos de data e hora

Existe agora a opção de configurar definições de data e hora. A ordem eo formato de dias, meses e anos podem ser escolhidos e existe a opção de alternar entre um relógio de 12 horas ou 24 horas.

Vale a pena salientar que há alguns lugares, como o Activity Stream, onde a data é exibida de forma diferente do resto do sistema. Isto é feito para melhores efeitos visuais; O relógio pode ser definido por 12 ou 24 horas.

Use Bitrix24.Drive em Mac

O aplicativo de desktop para Mac do Bitrix24 inclui Bitrix24.Drive agora. Como com o Windows, agora você pode acessar seus documentos armazenados no Bitrix24 via seu desktop com um link sincronizado entre seu computador e seu Bitrix24.

Atualizações do CRM

A atualização principal está na interface.

As páginas de detalhes para objetos CRM (contatos, empresas, negócios e leads) agora são reorganizadas. Detalhes sobre o objeto agora são exibidos em um painel dobrável acima da lista de atividades. Além disso, esses detalhes podem ser editados diretamente a partir dessa visualização.

'Show details' expande a área onde os dados individuais sobre o lead, contato, empresa ou negócio são mantidos.

O CRM também:
Agora suporta a exclusão dos filtros padrão na lista de filtros.
Permite classificação de leads por status
Permite a classificação de negócios por etapa de negociação.

Estou traduzindo antigas postagens do Blog oficial do Bitrix24 para que seja possivel a todos observarem a velocidade com que o sistema vem sofrendo modificações melhorias e implementaçoes.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua lingua mãe e consultas por telefone/online.

Você tem perguntas sobre sistemas CRM? Quer ter mais detalhes sobre o Bitrix24? Gostaria de uma demonstração? Quer usar a versão hospedada gratuitamente por 30 dias? Esta procurando personalizar seu Bitrix24? Fale com um especialista, ligue +5516992337851 ou envie um e-mail (josepinto at imbrazil.info).

Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24 para o estado de São Paulo

terça-feira, 11 de abril de 2017

Bitrix24 como criar leads a partir de serviços externos

Suponha que você tenha um formulário em um site que os visitantes possam preencher. Usando a API REST do Bitrix24, você pode usar os dados recebidos neste formulário para criar um lead no CRM.


A API REST pode ser usada apenas para importar leads no CRM. Em breve, a API será capaz de importar outras entidades de CRM (contatos, empresas e negócios). 

A criação de leads no CRM a partir de serviços externos pode ser feita usando a página de propósito especial: 
"your_name".bitrix24.com/crm/configs/import/lead.php 

Para que um lead seja adicionado ao CRM, você deve: 
Chame esta página com um método GET ou POST
Passar pelo menos 3 parâmetros necessários: login e senha do usuário que é o criador do chumbo, eo título do chumbo.
O script retornará um objeto JSON com os parâmetros code e error_message.
Table 1: Response codes and descriptions
Code Description
400 Parameters missing or parameters invalid
403 Authorization or access error
201 Lead added


Table 2: Parameters
Parameter Type Description
LOGIN* String Login
PASSWORD* String Password
TITLE* String Title
COMPANY_TITLE String Company Name
NAME String First Name
LAST_NAME String Last Name
SECOND_NAME String Second Name
POST String Position
ADDRESS String Address
COMMENTS String Comment
SOURCE_DESCRIPTION String Source Description
STATUS_DESCRIPTION String Status Description
OPPORTUNITY Double Opportunity
CURRENCY_ID String Currency
PRODUCT_ID String Product
SOURCE_ID String Source
STATUS_ID String Lead Status
ASSIGNED_BY_ID Int Responsible
PHONE_WORK String Work Phone
PHONE_MOBILE String Mobile
PHONE_FAX String Fax
PHONE_HOME String Home Phone
PHONE_PAGER String Pager
PHONE_OTHER String Other Phone
WEB_WORK String Corporate Site
WEB_HOME String Personal Site
WEB_FACEBOOK String Facebook Page
WEB_LIVEJOURNAL String LiveJournal Page
WEB_TWITTER String Twitter Account
WEB_OTHER String Other Site
EMAIL_WORK String Work E-mail
EMAIL_HOME String Personal E-mail
EMAIL_OTHER String Other E-mail
IM_SKYPE String Skype
IM_ICQ String ICQ
IM_MSN String MSN/Live!
IM_JABBER String Jabber
IM_OTHER String Other Messenger
* - required parameter 

Os parâmetros STATUS_ID, SOURCE_ID, CURRENCY_ID e PRODUCT_ID são selecionados de um diretório correspondente do CRM.


Abaixo estão tabelas com conjuntos de valores desses parâmetros após a instalação do módulo.
Importante : os valores podem ser alterados pelo administrador da intranet ou excluídos.

Table 3: STATUS_ID – Lead Statuses
Value Description
NEW Unassigned
ASSIGNED Responsible Assigned
DETAILS Waiting for Details
CANNOT_CONTACT Cannot Contact
IN_PROCESS In Progress
ON_HOLD On Hold
RESTORED Restored
CONVERTED Converted
JUNK Junk Lead
Table 4: SOURCE_ID – Sources
Value Description
SELF Personal Contact
PARTNER Existing Client
CALL Call
WEB Website
EMAIL E-Mail
CONFERENCE Conference
TRADE_SHOW Show/Exhibition
EMPLOYEE Employee
COMPANY Campaign
HR HR Department
MAIL E-Mail Message
OTHER Other
Table 5: CURRENCY_ID – Currencies
Value Description
USD US Dollar
EUR Euro
Table 6: PRODUCT_ID – Products
Value Description
PRODUCT_1 Bitrix Site Manager
PRODUCT_2 Bitrix Intranet
OTHER Other

Além dos principais campos, um lead pode ter campos personalizados adicionais criados pelo administrador da intranet. Eles também podem ser passados ​​para a página.

Estou incluindo um arquivo que contém um script de exemplo que pode ser usado em seu site para criar formulários e transferir dados para o CRM.
Antes de usar este arquivo, você precisará abri-lo e digitar seu domínio Bitrix24 e uma conta de um usuário com o direito de adicionar um lead.

Artigo originalmente escrito por Ann Slyshkina em 26 de abril de 2013, link do original em ingles aqui.

O CRM Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração social, comunicação e ferramentas de gestão para a sua equipe, gratuita para 12 usuários.

Programa de Parceiros Bitrix24
Os parceiros Bitrix24 oferecem demonstrações, desenvolvimento, personalização, integração, que poderão ajudá-lo a criar e gerenciar sua intranet Bitrix24 orienta-lo na escolha do melhor plano para sua empresa, fornecer serviços de personalização e automação além de treinamento e consultoria de negócios. Nós também podemos desenvolver um aplicativo de marketplace para você. Comprar o Bitrix24 por meio de parceiros custa o mesmo, mas oferece uma série de vantagens, tais como suporte prioritário na sua lingua mãe e consultas por telefone/online.

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Artigo traduzido por Jose Muanes Pinto representante do Bitrix24

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